위에 까는 것.
'오버레이'는 무엇을 의미합니까?
오버레이는 투자자의 별도 관리 계정을 조화시켜 비효율을 방지하는 관리 스타일입니다. 오버레이 관리는 소프트웨어를 사용하여 별도 계정에서 투자자의 통합 지위를 추적합니다. 가능한 모든 포트폴리오 조정은 전체 포트폴리오가 균형을 유지하고 비효율적 인 트랜잭션 발생을 방지하는 오버레이 시스템에 의해 분석됩니다.
속보 '오버레이'
투자자가 포트폴리오를 별도로 관리하면 투자자는 자산을 다른 관리자의 통제하에 배치합니다. 관리자가 전체 포트폴리오의 리스크를 높이거나 부정적인 세금 효과를 주거나 투자자의 입장을 불균형하게 만드는 거래를 시작할 경우 비효율적 인 결과를 초래할 수 있습니다.
통화 오버레이 및 헤지 전략 소개.
David Schutz.
성공적인 투자를 어떻게하고 싶으십니까? 전문성이 떨어지거나 수익이 사라지는 것을 지켜 보시겠습니까? 그렇게 생각하지 않았다. 이전에 일어난 일이며, 외국 기업에 대한 투자 또한 해당 국가의 통화에 대한 투자라는 사실을 잊지 않아야합니다. 외화가 자국 통화로 가치를 잃는 경우, 환급하면 환급받을 수 있습니다.
설명 : & ldquo; Joe & rdquo; 캐나다 투자자입니다. 2003 년 그는 미국의 주식 지수 인 S & amp; P 500에 투자했습니다. 그의 주식이 성장하는 것을보기 위해 다시 앉기 전에 그는 CAD를 그린 백으로 전환하여 투자를했습니다.
시장이 호황을 누렸고 2008 년 S & amp; P는 38 % 상승했습니다. 그러나 조가 이익을 취하기로 결정했을 때, 그는 자신의 진정한 수입이 있어야 할 곳 근처에 없었 음을 알게되었습니다. 이유? Joe의 현금이 미국 시장에있는 동안 2000 년대 초반의 강세장의 영향은 미국과의 상관 관계를 상쇄하는 것보다 위험 상관 관계가있는 캐나다 달러에 영향을받지 않았습니다. 실제로 38 %의 이익을 원래 통화로 환산했을 때 캐나다 달러가 실제로 강세를 보였으 나 실제로 시작했을 때보 다 현금이 3 % 적었습니다.
통화 오버레이 란 무엇입니까?
Joe와 같은 현명한 투자자는 2008 년 추락 전에 투자를 청산하기에 충분한 예지력을 가지고 헤지 (hedge)를해야합니다. 통화 헤지 (또는 통화 오버레이)는 기본적으로 투자 기간 동안 발생할 수있는 이익을 상쇄하기 위해 원화를 판매합니다. 조 (Joe)가 헤지스를 썼다면 미국 투자 금액만큼 USD / CAD (미화에 대한 캐나다 달러를 샀다)를 팔았을 것이다.
그것은 윈 - 윈 (win-win) 전략 & ndash; 2008 년까지 Joe의 통화 거래 이익은 동시에 캐나다 달러 대비 벅에 대한 투자 수익 가치의 하락을 상쇄했을 것입니다. 그러나이 기간 동안 USD / CAD가 상승한 경우 Joe의 손실은 S & P 수익을 캐나다 돈으로 더 많이 가치있게했을 Buck 감사로 충당 할 수있었습니다.
오버레이 전략은 1980 년대 유럽에서 시작된 이후 환율 위험을 제거하기위한 보편적 인 방법으로 확산되었습니다. 오늘날 웹 기반 외환 플랫폼을 통해 모든 투자자가 성공적으로 외상 투자를 헤지 할 수 있습니다.
통화 오버레이 유형입니다.
비틀기를 추가하려면 2003 년 Joe에게 장기적인 시장 전망이 있다고 말해 보겠습니다. Joe는 캐나다 달러가 달러화에 비해 절상되는 것을 정확하게 예견했으며, 손실을 회피하고 이익을 내기를 원했습니다. 이는 수동적 인 통화와 현재 통화의 헷지 사이의 구분을 표시합니다.
수동적 전략은 전술 한 바와 같이 통화 노출을 완전히 제거하는 데 중점을 둡니다. 헤지 펀드는 투자액과 동일하거나 고정 된 비율로 투자자가 통화 위험에 대한 걱정없이 투자에만 집중할 수있게 해줍니다. 이 투자자들은 더 이상 보지 않고 투자 자체에서 이익을 얻는 것을 선호합니다.
그러나 능동적 인 전략은 시장 방향에 대한 입장을 취하고 위험을 최소화하면서 수익을 추구합니다. 예를 들어, Joe는 시장 변동 및 그의 단기 및 중기적인 시장 동향에 근거하여 그의 투자 수익 벤치 마크를 무마하기위한 목적으로 통화 헤지 비율을 변경할 수있었습니다.
예를 들어, 투자 기간 동안 캐나다 달러가 약세 위험에 처한시기가 있다고 판단되면 Joe는 자신의 완전한 헤지 펀드를 줄이고 단기 미화 상승의 혜택을 볼 수있었습니다. 일단 단기 미화 랠리가 그 과정을 거쳤다 고 느낀 후에 그는 완전히 헤지를 할 수있었습니다.
헷징은 복잡한 사업이 될 수 있으며, 많은 사람들이 전문가를 고용하여 통화 헤지를 수행합니다. 이것은 종종 불필요합니다. 스마트 트레이더는 성공적인 오버레이 전략을 실행할 수 있어야합니다. 앞으로 몇 주일과 몇 개월 동안, DailyFX는 통화 오버레이에 대한 일련의 기사와 외국인 투자를 보호하기 위해 할 수있는 일을 진행할 것입니다. 각 작품은 수십 가지 전략 중에서 다른면을 다룰 것입니다.
전세계 헤지 펀드 헤지 펀드 (FX 헤지 펀드)의 출현으로 판단 할 때, 투자자들은 통화 가치가 점점 더 중요 해지고 있습니다. 유로 위기가 심화되면서 시장의 변동성이 증가 할 것으로 예상됩니다. 놓치지 마세요 & ndash; 투자와 마찬가지로 시장 지식을 헤지합니다.
DailyFX는 글로벌 통화 시장에 영향을 미치는 추세에 대한 외환 뉴스 및 기술적 분석을 제공합니다.
다가오는 이벤트.
Forex 경제 달력.
과거 성과는 미래의 결과를 나타낼 수 없습니다.
DailyFX는 IG Group의 뉴스 및 교육 웹 사이트입니다.
옵션 오버레이 전략.
옵션 오버레이 전략은 고객의 기존 보유 자산에 대한 소득 창출 및 자본 보호를 제공하고자합니다. 이 프로그램은 외환 거래 옵션을 사용하여 원하는대로 보유 자산에 진정한 헤지를 제공 할 수있는 월간 소득을 생성합니다. PHI는 위험 수준, 소득 및 자본 요구를 결정하기 위해 고객 및 고문과 협력합니다. 이 프로그램은 수입을 창출하고 투자자가 보유하고있는 모든 것을 보호 할 수있는 잠재적 인 방법입니다. 이 프로그램은 각 클라이언트마다 100 % 맞춤화되어 있습니다.
목표에 맞게 맞춤 설정하십시오.
옵션 오버레이 전략은 투자 목표 및 시장 전망에 따라 원하는 위험 대비 보상 프로파일에 맞게 다양한 레벨로 배치 할 수 있습니다.
전통적인.
좁은 거래 범위는 최고 소득을 창출하고 기본 보유 물의 이동을 제한 할 수 있습니다. 이 프로그램 수준은 클라이언트가 거꾸로 큰 움직임을 없애기 위해 약간의 상승 잠재력을 기꺼이 포기할 용의가있을 때 잘 작동합니다.
조금 더 넓은 거래 범위는 Conservative보다 적은 소득을 경험할 것입니다. 이 프로그램 수준은 고객이 직위에 대해 약간 낙관적 인 태도를 취하고 자본 이득 향상을 위해 약간의 소득을 기꺼이 탕진 할 때 잘 작동합니다.
넓은 거래 범위는 소규모 소득을 창출하지만 훨씬 더 많은 자본 이득을 허용합니다. 이 프로그램 수준은 고객이 강세를 나타내고 시장에서의 파국적 인 움직임으로부터 포지션을 보호하고자 할 때 잘 작동합니다.
모든 투자 프로그램은 일반적으로 2 개월에서 4 개월에 초점을 맞추지 만 향후 6 개월 이내에 만료 옵션을 교환하는 것을 목표로합니다. 이 짧은 시간 프레임은 각 레벨의 목표에 따라 미래의 시장 움직임에 가장 적합한 동적 조정을 허용합니다.
투자 방법론.
Pacini Hatfield Investments는 클라이언트 계정의 기본 보유 물을 담보로 사용하여 옵션을 판매함으로써 월별 수입을 창출하고자합니다. 또한 이러한 옵션은 일반적으로 시장 하락 위험을 최소화하기 위해 향후 2 ~ 4 개월 만료되는 옵션을 구매함으로써 위험 회피 대상이됩니다.
옵션 거래는 일반적으로 원하는 수준의 유동성 및 보호 수준에 맞추기 위해 30 일에서 120 일 정도 지속됩니다. 기존 보유 자산이 자본 이득을 경험할 수있게하면서 투자자의 요구에 맞게 소득을 창출하십시오. 일반적으로 두 가지 모두에 대한 노출을 제한하려는 계획을 체계적으로 구매 및 판매합니다. 위쪽과 아래쪽 시장 운동.
투자 절차.
1. 시장 평가.
PHI 주체 및 기술 시스템은 옵션 가격뿐만 아니라 시장 전체를 모니터링합니다.
2. 무역 집행.
거래는 현금으로 계산됩니다. 우발 사태로 인해 일부 현금은 제외 될 수 있습니다.
3. 옵션 달이 끝납니다.
일반적으로 옵션은 만료되도록 보관되므로 전체 프리미엄 값이 실현됩니다.
4. 자본 재배포.
자본은 다음주기 동안 더 많은 스프레드를 팔기 위해 즉각적으로 작동합니다.
자세히 알아보십시오.
옵션이란 무엇입니까?
옵션의 종류와 사용 방법에 대해 알아보십시오.
옵션 칼라 설명.
PHI 전략에 사용되는 옵션 칼라에 대해 알아보십시오.
옵션을 사용하면 포트폴리오의 변동성이 감소합니다.
옵션의 사용이 포트폴리오 변동성을 어떻게 감소시키는 지 보여주는 연구를 발견하십시오.
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